Integração com o Capsule CRM

Mantenha contatos e oportunidades em dia, sem esforço.

Pequeno o bastante para seguir simples, movimentado o bastante para ficar desatualizado.

O Capsule serve a negócios que queriam um CRM, não um projeto. Conecte-o e o ProhostAI mantém contatos, oportunidades e tarefas em dia sem ninguém reservar um tempo para isso.

Visão geral

O apelo do Capsule é a contenção. Ele dá conta de contatos, oportunidades e tarefas sem o peso de configuração de uma plataforma maior, o que o torna uma escolha comum para empresas de imóveis de cinco ou dez pessoas que precisam de uma memória compartilhada, não de um sistema operacional de vendas.

Nesse tamanho a falha nunca é a complexidade, é a atenção. Ninguém é contratado para manter o CRM, então ele é mantido por quem lembrar, o que numa temporada movimentada significa quase nunca.

Conectar o Capsule elimina o lembrar. A IA registra o que aconteceu, cria a tarefa de follow-up e atualiza a oportunidade dentro da mesma conversa em que o trabalho foi discutido. A ferramenta continua tão simples quanto você a escolheu, e o registro deixa de depender de disciplina.

O que a ProhostAI pode fazer com o Capsule CRM

Com o Capsule conectado, o ProhostAI trabalha com seus contatos, oportunidades e tarefas em linguagem natural.

Leitura

Consultar um contato — Veja o histórico com um proprietário, fornecedor ou possível cliente. “O que combinamos até agora com o proprietário da Mill Lane?”
Conferir oportunidades abertas — Veja o que está em andamento e o que esfriou.

Criação e atualização

Registrar e atualizar — Anote uma conversa e atualize a oportunidade que ela afeta.
Criar tarefas de follow-up — Crie a próxima tarefa para que uma promessa feita na conversa sobreviva a ela.

Como conectar o Capsule CRM

O Capsule se conecta por OAuth, então o ProhostAI nunca vê a sua senha.

1Abra o ProhostAI e vá em Configurações → Conexões.
2Busque por Capsule CRM e selecione Conectar.
3Faça login no Capsule e aprove as permissões.
4Pergunte sobre um dos seus contatos para confirmar que a conexão funciona.

Bom saber

O Capsule continua sendo o sistema de registro. O ProhostAI lê e atualiza os dados em vez de manter uma segunda cópia.

Seus pipelines e campos personalizados são usados como estão.

A IA trabalha dentro do acesso do usuário conectado.

Revogar o ProhostAI nas configurações do Capsule encerra o acesso na hora.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Capsule CRM

Para uma equipe pequena, normalmente sim. Contatos, oportunidades e tarefas cobrem a captação de proprietários e a relação com fornecedores sem o peso de configuração de uma plataforma maior.

É exatamente para isso que se conecta: registrar conversas, atualizar oportunidades e criar tarefas de follow-up dentro da própria discussão, e não numa sessão de burocracia depois.

Sim. Seus pipelines e campos personalizados são usados como estão; nada precisa ser reestruturado.

Não. O Capsule continua sendo o sistema de registro e o ProhostAI lê e atualiza os dados diretamente.

Abra Configurações → Conexões no ProhostAI e desconecte, ou revogue o ProhostAI nas configurações da sua conta do Capsule.