Integração com o Microsoft Dynamics 365

Chegue aos registros de vendas e atendimento sem abrir o Dynamics.

Registros corporativos, atualizados em uma frase.

Operadores padronizados na Microsoft costumam tocar as relações comerciais no Dynamics 365. Conecte-o e o ProhostAI lê e atualiza esses registros de onde o trabalho estiver acontecendo.

Visão geral

O Dynamics aparece em negócios de imóveis que fazem parte de algo maior — um grupo com um departamento de TI corporativo, uma empresa que roda Microsoft de ponta a ponta, um operador cujo time comercial vende para empresas, e não para pessoas.

Ele é poderoso e, na mesma medida, pesado. Chegar ao registro certo exige navegação, e quem tem mais coisa para registrar — quem está na rua, nos imóveis e nas reuniões — é justamente quem tem menos paciência para isso.

Conectar o Dynamics 365 encurta esse caminho. Pergunte o que está em aberto em uma conta, registre a reunião que você acabou de ter, atualize a oportunidade, tudo sem trocar de contexto. Suas entidades, formulários e regras de negócio ficam intactos; o que muda é a distância entre o trabalho e o registro dele.

O que a ProhostAI pode fazer com o Microsoft Dynamics 365

Com o Dynamics 365 conectado, o ProhostAI trabalha com os registros de vendas e atendimento em linguagem natural.

Leitura

Consultar registros — Pergunte sobre contas, contatos, oportunidades ou casos. “O que está em aberto na conta Northgate?”
Ver o histórico de casos — Veja o que já foi aberto e como foi resolvido.

Criação e atualização

Registrar atividades — Registra reuniões, ligações e anotações no registro certo.
Atualizar oportunidades e casos — Avança uma oportunidade ou atualiza um caso sem abrir o app.

Como conectar o Microsoft Dynamics 365

O Dynamics 365 conecta pelo OAuth da Microsoft no seu tenant e normalmente precisa do consentimento do administrador.

1Abra o ProhostAI e vá em Configurações → Conexões.
2Procure por Microsoft Dynamics 365 e selecione Conectar.
3Entre com sua conta Microsoft e aprove as permissões, incluindo o consentimento do administrador, se ele for solicitado.
4Pergunte sobre uma das suas contas para confirmar que a conexão funciona.

Bom saber

A maioria dos tenants exige um consentimento único do administrador antes de a conexão ser concluída.

O ProhostAI age como o usuário conectado, então as funções de segurança e o acesso a cada registro valem exatamente como valem para essa pessoa.

Em ambientes muito personalizados, vale ser específico sobre qual entidade você quer dizer.

Um administrador pode revogar a conexão pelo centro de administração do Microsoft 365.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Microsoft Dynamics 365

Em geral, sim. A Microsoft exige uma aprovação única do administrador para apps de terceiros em tenants corporativos.

Sim. O ProhostAI age como o usuário conectado, então as funções de segurança e o acesso a cada registro valem exatamente como valeriam para essa pessoa.

Funciona de forma mais confiável com as entidades padrão de vendas e atendimento. Em ambientes muito personalizados, nomear a entidade que você quer dizer traz resultados melhores.

Não. O Dynamics continua sendo o sistema de registro; a conexão elimina a navegação entre fazer o trabalho e registrá-lo.

Abra Configurações → Conexões no ProhostAI e desconecte, ou peça a um administrador para remover o app no centro de administração do Microsoft 365.