Integração com o FreshBooks

Fature proprietários e cobre pagamentos sem a sessão de papelada.

A fatura que sai na data certa.

Conecte o FreshBooks e a ProhostAI consegue emitir faturas para proprietários a partir do que realmente aconteceu, registrar despesas por imóvel e dizer quem ainda não pagou.

Visão geral

O FreshBooks é feito para negócios de serviço que faturam clientes, e taxas de administração são exatamente isso. Para um operador que cuida de imóveis em nome de proprietários, todo mês gera uma fatura montada a partir da atividade: a taxa, os custos adiantados, os extras.

Montar essa fatura é a parte lenta. Significa voltar ao mês inteiro para descobrir o que foi gasto onde, e é por isso que as faturas dos proprietários saem atrasadas e alguns custos simplesmente nunca chegam a ser cobrados.

Conectar o FreshBooks deixa a fatura ser montada a partir do registro, e não da memória. Os custos caem no imóvel certo conforme acontecem, a fatura se monta a partir deles, e saber quem não pagou vira uma pergunta que você faz em vez de um relatório que você precisa rodar.

O que a ProhostAI pode fazer com o FreshBooks

Com o FreshBooks conectado, a ProhostAI trabalha com suas faturas, despesas e clientes em linguagem natural.

Leitura

  • Veja quem não pagou — Veja as faturas em aberto e há quanto tempo estão atrasadas. “Quais faturas de proprietários estão atrasadas?”
  • Consulte um cliente — Veja o histórico de cobrança de um proprietário.

Criação e atualização

  • Crie faturas — Monte a fatura de um proprietário com a atividade e os custos reais do mês.
  • Registre despesas — Lance os custos no imóvel e no cliente a que pertencem.

Como conectar o FreshBooks

O FreshBooks conecta via OAuth, então a ProhostAI nunca vê sua senha.

  1. 1Abra a ProhostAI e vá em Configurações → Conexões.
  2. 2Busque FreshBooks e selecione Conectar.
  3. 3Entre na sua conta FreshBooks e aprove as permissões.
  4. 4Pergunte quais faturas estão atrasadas para confirmar que a conexão funciona.

Bom saber

O FreshBooks continua sendo o sistema de registro de faturas, pagamentos e clientes.

Mapeie proprietários para clientes do FreshBooks de forma consistente — é isso que torna a cobrança por proprietário confiável.

Custos repassados precisam ser registrados na hora em que acontecem, ou são justamente os que ficam sem cobrança.

Revogar a ProhostAI nas configurações do FreshBooks encerra o acesso na hora.

Perguntas frequentes sobre a integração com o FreshBooks

Ela consegue montar uma fatura com a atividade e os custos registrados no mês, que é a parte lenta. Você ainda revisa antes de enviar.

Como clientes. Manter esse mapeamento consistente é o que torna a cobrança e os relatórios por proprietário confiáveis.

Ela diz quem está em atraso e há quanto tempo, então cobrar vira uma decisão em vez de uma descoberta.

Porque são registrados tarde ou nunca. Registrá-los conforme acontecem é para o que esta conexão realmente serve.

Abra Configurações → Conexões na ProhostAI e desconecte, ou revogue a ProhostAI nas suas configurações do FreshBooks.

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