Integração com o Zoho Books

Faturas, contas e livros em dia conforme o trabalho acontece.

A contabilidade que acompanha o ritmo da temporada.

Conecte o Zoho Books e o ProhostAI pode emitir faturas, lançar contas de fornecedores nas propriedades certas e responder perguntas sobre a contabilidade sem que você precise abrir nada.

Visão geral

O Zoho Books costuma chegar junto com o resto da suíte Zoho: uma empresa que já roda CRM, e-mail e faturamento por lá adota também a contabilidade, porque ela vem incluída e integrada.

Essa integração é real, mas para na fronteira do Zoho. O que o Books não tem como saber é que a conta de um fornecedor se refere à caldeira da Rua da Igreja, porque esse fato vive na sua operação, não na sua área financeira.

Conectá-lo fornece a metade que faltava. Contas e despesas podem ser lançadas na propriedade que as gerou enquanto o trabalho acontece, faturas de proprietários saem da atividade real e perguntas sobre a contabilidade são respondidas na hora — com o Zoho Books seguindo como o livro-razão. A suíte mantém a vantagem de ter tudo no mesmo lugar e ganha a peça que nunca teve: para que o dinheiro realmente serviu.

O que a ProhostAI pode fazer com o Zoho Books

Depois que o Zoho Books está conectado, o ProhostAI trabalha com suas faturas, contas e livros em linguagem natural.

Leitura

  • Responder a partir da contabilidade — Tenha números reais de receita, gastos e do que está em aberto. “O que ficou em aberto no último trimestre?”
  • Conferir contas de fornecedores — Veja as contas dos fornecedores e o status de cada uma.

Criação e atualização

  • Emitir faturas — Crie faturas de proprietários ou clientes a partir da atividade real.
  • Lançar contas e despesas — Registre os custos dos fornecedores na propriedade certa.

Como conectar o Zoho Books

O Zoho Books conecta pelo OAuth do Zoho. Entre com a conta do data center regional correto.

  1. 1Abra o ProhostAI e vá em Configurações → Conexões.
  2. 2Busque por Zoho Books e selecione Conectar.
  3. 3Entre no Zoho e aprove as permissões.
  4. 4Pergunte o que está em aberto para confirmar que a conexão funciona.

Bom saber

Os data centers regionais do Zoho valem aqui — entre na região certa, senão a conexão não encontra sua organização.

O Zoho Books segue como o livro-razão. Seu plano de contas e suas configurações fiscais continuam iguais.

Defina como as propriedades se encaixam na sua estrutura antes de empurrar muitos lançamentos por ali.

Revogar o ProhostAI nas configurações de apps conectados do Zoho encerra o acesso na hora.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Zoho Books

Faz. Entre com a conta do data center regional correto, caso contrário a conexão não consegue encontrar sua organização.

Dá, e fazer isso no momento em que o custo acontece é justamente o ponto — esse contexto vive na sua operação, não no Books.

Não. Ele segue como o livro-razão; a conexão elimina a demora entre algo acontecer e ser registrado.

Pode, são conexões separadas. A maioria das empresas usa uma ou outra, dependendo de precisar ou não de contabilidade completa.

Abra Configurações → Conexões no ProhostAI e desconecte, ou revogue o ProhostAI nas configurações de apps conectados do Zoho.

Outras integrações financeiras

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Envie repasses e despesas direto para a contabilidade no QuickBooks.

Ramp

A AI consulta cartões e gastos do Ramp e ajuda a gerenciá-los.

Xero

A AI cuida de faturas, conciliação bancária e relatórios no Xero.

Zoho Invoice

Crie e envie faturas e orçamentos no Zoho Invoice.

Zoho Inventory

Controle estoque, pedidos e envios no Zoho Inventory.

FreeAgent

Gerencie faturas, despesas e contas no FreeAgent.

Feche a distância entre o trabalho e o livro-razão

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