Integração com o Attio

Mantenha os registos do Attio atualizados sem a manutenção.

Um CRM com a forma do seu negócio, atualizado a pedido.

O Attio deixa-o modelar registos à maneira como o seu negócio funciona de facto. Ligue-o e o ProhostAI pode ler e atualizar esses registos sem que tenha de mudar de ferramenta para isso.

Visão geral

A gestão de propriedades encaixa mal num CRM pensado para venda de software. As entidades que contam não são apenas empresas e negócios — são edifícios, proprietários, unidades, contratos, por vezes a agência imobiliária que fez a apresentação.

O apelo do Attio é poder modelar exatamente isso, o que o torna popular entre operadores que descobriram que os CRM convencionais os obrigavam a descrever o seu negócio no vocabulário de outra pessoa.

Ligá-lo mantém essa estrutura atualizada sem a manutenção que isso costuma implicar. Pergunte o que se passa com um determinado proprietário e receba o registo; deixe registada a conversa que acabou de ter; atualize um negócio como parte de decidir sobre ele. O modelo que construiu continua a ser seu, e a IA faz a escrita que o mantém verdadeiro — o que conta mais num CRM feito à medida do que num genérico, porque um modelo à medida mantido a meio merece ainda menos confiança do que um modelo-padrão na mesma situação.

O que a ProhostAI pode fazer com o Attio

Assim que o Attio estiver ligado, o ProhostAI trabalha com os seus registos, empresas e negócios em linguagem simples.

Leitura

Consultar registos — Traga o histórico de uma empresa, pessoa ou negócio na sua própria estrutura de registos. “Qual é a novidade sobre o grupo de proprietários do Riverside?”
Ver o que está em curso — Veja os negócios em aberto e o ponto em que cada um está.

Criação e atualização

Atualizar registos — Acrescente notas, registe atividade e altere atributos nos registos que já modelou.
Criar e fazer avançar negócios — Acrescente uma nova oportunidade ou faça-a avançar pelas suas fases.

Como ligar o Attio

O Attio liga-se por OAuth, por isso o ProhostAI nunca vê a sua palavra-passe.

1Abra o ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
2Procure Attio e selecione Ligar.
3Inicie sessão no Attio e aprove o acesso ao seu espaço de trabalho.
4Pergunte sobre um dos seus registos para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

O Attio continua a ser o sistema de registo. O seu modelo de objetos e os seus atributos são usados tal como estão.

Como os espaços de trabalho do Attio são tão individuais, ser específico sobre o objeto de que fala dá melhores resultados do que um pedido genérico.

A IA trabalha dentro do acesso que o utilizador ligado tem ao espaço de trabalho.

Revogar o ProhostAI nas definições do espaço de trabalho do Attio termina o acesso de imediato.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Attio

Lê e atualiza os registos do seu espaço de trabalho tal como os modelou. Como as configurações do Attio variam tanto, nomear o objeto de que fala dá melhores resultados do que um pedido vago.

Não. O Attio continua a ser o sistema de registo e a sua estrutura é usada tal como está — o ProhostAI atualiza registos, não os remodela.

Pode acrescentar notas e registar atividade nos registos quando lho pedirem, para que uma conversa fique documentada no momento em que acontece e não numa recuperação posterior.

Serve operadores que querem modelar edifícios, proprietários e contratos diretamente, em vez de os descrever como empresas e negócios genéricos.

Abra Definições → Ligações no ProhostAI e desligue-o, ou revogue o ProhostAI nas definições do seu espaço de trabalho do Attio.