Integração com o Zoho CRM

Leia e atualize o Zoho CRM sem trocar de ferramenta.

A suite tem tudo. Chegar lá é que dá trabalho.

As empresas que usam Zoho tendem a usar a suite inteira. Ligue o Zoho CRM e a ProhostAI passa a ler o pipeline e a atualizar leads, contactos e negócios a partir de onde a conversa estiver a acontecer.

Visão geral

O Zoho ganha em amplitude e preço: CRM, contabilidade, faturação, correio, apoio ao cliente, inventário, tudo numa só subscrição. Para uma empresa de gestão de propriedades atenta aos custos, é uma escolha racional, e faz com que o registo comercial viva mesmo num único sítio.

O custo da amplitude é a navegação. Encontrar o módulo certo e o registo certo demora o suficiente para que as atualizações sejam adiadas, e atualizações adiadas são a forma como um CRM se transforma numa descrição do trimestre passado.

Ligar o Zoho CRM encurta esse caminho. Pergunte o que está em aberto com um proprietário e receba a resposta; registe a chamada; faça avançar o negócio. Como a ProhostAI também se pode ligar ao Zoho Books e ao Zoho Desk, o retrato comercial pode ser montado entre módulos sem que abra nenhum deles.

O que a ProhostAI pode fazer com o Zoho CRM

Depois de ligar o Zoho CRM, a ProhostAI trabalha com leads, contactos e negócios em linguagem simples.

Leitura

Consultar o pipeline — Pergunte o que está em aberto, parado ou a fechar sem navegar entre módulos. “Que negócios estão previstos fechar este mês?”
Consultar um registo — Obtenha o histórico de uma lead, de um contacto ou de uma conta.

Criação e atualização

Registar atividade — Registe chamadas e notas no registo certo, de imediato.
Criar e fazer avançar negócios — Adicione oportunidades e faça-as avançar pelas suas fases.

Como ligar o Zoho CRM

O Zoho CRM liga-se por OAuth da Zoho. Inicie sessão com a conta do centro de dados regional correto.

1Abra a ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
2Procure Zoho CRM e selecione Ligar.
3Inicie sessão no Zoho e aprove as permissões no ecrã de consentimento.
4Pergunte o que tem no pipeline para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

Os centros de dados da Zoho são regionais. Iniciar sessão com uma conta na região errada é a razão habitual para uma ligação não encontrar os seus dados.

O Zoho CRM continua a ser o registo oficial; a ProhostAI lê-o e atualiza-o.

Os seus módulos, esquemas e campos personalizados existentes são usados tal como estão.

Revogar a ProhostAI nas definições de aplicações ligadas da sua conta Zoho termina o acesso de imediato.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Zoho CRM

Sim, mas tem de iniciar sessão com a conta da região correta. Usar o início de sessão da região errada é o motivo mais comum para uma ligação não encontrar os seus registos.

Sim. O Zoho Books, Invoice, Desk, Bigin, Inventory e Mail podem ser ligados individualmente, para que o retrato seja montado entre módulos.

Não. O Zoho CRM mantém-se como registo oficial; a ligação elimina a navegação entre fazer o trabalho e registá-lo.

Os seus módulos, esquemas e campos personalizados existentes são usados tal como estão — não é preciso reestruturar nada antes.

Abra Definições → Ligações na ProhostAI e desligue-o, ou revogue a ProhostAI nas definições de aplicações ligadas do Zoho.