Integração com o Salesforce

Consulte e atualize o Salesforce sem abrir o Salesforce.

O CRM que toda a gente tem e ninguém atualiza.

Os operadores maiores gerem a angariação de proprietários e as relações comerciais no Salesforce. Ligue-o e a ProhostAI passa a ler o pipeline e a atualizar registos a partir da conversa onde o trabalho aconteceu.

Visão geral

O Salesforce aparece quando uma empresa de gestão de propriedades já tem uma função comercial a sério — uma equipa de portefólio a angariar proprietários, contas corporativas, talvez um ou dois parceiros de relocation. É minucioso, configurável e, para quem tem de o atualizar, aborrecido.

É nesse aborrecimento que se perde a qualidade dos dados. Os registos são atualizados numa rajada antes de cada revisão de pipeline e pouco mais, o que faz do reporting uma descrição da última revisão em vez do negócio.

Ligar o Salesforce faz com que a atualização aconteça no momento do trabalho. Registe a chamada enquanto está fresca, avance a oportunidade quando a decisão foi tomada, veja o que está em aberto sem mudar de contexto. A org mantém a sua configuração; o que muda é o atrito que existe entre fazer o trabalho e registá-lo.

O que a ProhostAI pode fazer com o Salesforce

Depois de ligar o Salesforce, a ProhostAI trabalha com leads, contactos e oportunidades em linguagem natural.

Leitura

Consultar o pipeline — Pergunte por oportunidades em aberto, negócios parados ou uma conta específica. “O que está em aberto nas contas de relocation neste trimestre?”
Consultar registos — Veja o histórico de uma lead, de um contacto ou de uma conta sem navegar pela org.

Criação e atualização

Registar atividade — Registe chamadas, reuniões e notas no registo certo, logo no momento.
Criar e avançar oportunidades — Adicione novas oportunidades e mova-as pelas fases que já usa.

Como ligar o Salesforce

O Salesforce liga-se por OAuth à sua org, por isso a ProhostAI nunca vê a sua palavra-passe.

1Abra a ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
2Procure Salesforce e selecione Ligar.
3Inicie sessão na sua org do Salesforce e aprove as permissões.
4Pergunte pelas suas oportunidades em aberto para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

A ProhostAI funciona dentro do perfil e das regras de partilha do utilizador ligado, por isso vê exatamente o que essa pessoa vê.

Sandbox e produção são orgs separadas. Ligue aquela em que trabalha mesmo.

Os objetos e campos personalizados variam imenso entre orgs; seja específico sobre o que quer quando a sua configuração é muito personalizada.

Um administrador pode revogar a ligação na secção de aplicações ligadas da configuração do Salesforce.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Salesforce

Sim. Funciona como o utilizador ligado, por isso as permissões de perfil e as regras de partilha aplicam-se exatamente como se aplicariam a essa pessoa.

Funciona de forma mais fiável com os objetos de vendas padrão. Orgs muito personalizadas ganham em ser específicas sobre que registos quer dizer.

Sim — sandbox e produção são orgs separadas, por isso pode ligar uma sandbox para experimentar antes de apontar para produção.

Não. O Salesforce mantém o reporting e continua a ser o sistema de registo; a ligação retira o atrito de o manter atualizado.

Abra Definições → Ligações na ProhostAI e desligue-o, ou peça a um administrador que o revogue na configuração do Salesforce.