Integração com o Capsule CRM

Mantenha contactos e oportunidades atualizados sem esforço.

Pequeno que chegue para ser simples, ocupado que chegue para ficar desatualizado.

O Capsule serve as empresas que queriam um CRM e não um projeto. Ligue-o e o ProhostAI mantém contactos, oportunidades e tarefas atualizados sem ninguém marcar tempo para isso.

Visão geral

O que torna o Capsule apelativo é a contenção. Faz contactos, oportunidades e tarefas sem o peso de configuração de uma plataforma maior, o que o torna uma escolha comum para empresas de propriedades de cinco ou dez pessoas que precisam de uma memória partilhada e não de um sistema operativo de vendas.

Nessa dimensão, a falha nunca é a complexidade, é a atenção. Ninguém está contratado para manter o CRM, por isso ele é mantido por quem se lembrar — o que, ao longo de uma época cheia, significa quase nunca.

Ligar o Capsule dispensa esse lembrar. A AI regista o que aconteceu, acrescenta a tarefa de seguimento e atualiza a oportunidade dentro da mesma conversa em que o trabalho foi discutido. A ferramenta continua tão simples quanto a escolheu e o registo deixa de depender de disciplina.

O que a ProhostAI pode fazer com o Capsule CRM

Depois de ligar o Capsule, o ProhostAI trabalha com os seus contactos, oportunidades e tarefas em linguagem natural.

Leitura

Consultar um contacto — Obtenha o histórico com um proprietário, fornecedor ou potencial cliente. “O que combinámos até agora com o proprietário da Mill Lane?”
Ver as oportunidades em aberto — Veja o que está em curso e o que ficou parado.

Criação e atualização

Registar e atualizar — Registe uma conversa e atualize a oportunidade que ela afeta.
Criar tarefas de seguimento — Crie a tarefa seguinte para que uma promessa feita numa conversa lhe sobreviva.

Como ligar o Capsule CRM

O Capsule liga-se por OAuth, por isso o ProhostAI nunca vê a sua palavra-passe.

1Abra o ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
2Procure Capsule CRM e selecione Ligar.
3Inicie sessão no Capsule e aprove as permissões.
4Pergunte por um dos seus contactos para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

O Capsule continua a ser o sistema de registo. O ProhostAI lê e atualiza-o, em vez de guardar uma segunda cópia.

Os seus pipelines e campos personalizados são usados tal como estão.

A AI trabalha dentro do acesso do utilizador ligado.

Revogar o ProhostAI nas definições do Capsule termina o acesso de imediato.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Capsule CRM

Para uma equipa pequena, normalmente sim. Contactos, oportunidades e tarefas cobrem a angariação de proprietários e as relações com fornecedores sem o peso de configuração de uma plataforma maior.

É esse o objetivo de o ligar: registar conversas, atualizar oportunidades e acrescentar tarefas de seguimento como parte da discussão, e não numa sessão administrativa mais tarde.

Sim. Os seus pipelines e campos personalizados são usados tal como estão; não é preciso reestruturar nada.

Não. O Capsule continua a ser o sistema de registo e o ProhostAI lê-o e atualiza-o diretamente.

Abra Definições → Ligações no ProhostAI e desligue-o, ou revogue o ProhostAI nas definições da sua conta Capsule.