Integração com o Microsoft Dynamics 365

Chegue aos registos de vendas e de serviço sem abrir o Dynamics.

Registos empresariais, atualizados numa frase.

Os operadores que padronizaram em Microsoft gerem muitas vezes as relações comerciais no Dynamics 365. Ligue-o e o ProhostAI passa a poder ler e atualizar esses registos a partir de onde o trabalho está mesmo a acontecer.

Visão geral

O Dynamics aparece em negócios de alojamento que fazem parte de algo maior — um grupo com uma função de TI corporativa, uma empresa que corre Microsoft de ponta a ponta, um operador cuja equipa comercial vende a empresas e não a particulares.

É capaz e, na mesma medida, pesado. Chegar ao registo certo exige navegação, e as pessoas com mais coisas para registar — as que andam pelas propriedades e em reuniões — são as que têm menos paciência para isso.

Ligar o Dynamics 365 encurta esse caminho. Pergunte o que está em aberto numa conta, registe a reunião que acabou de ter, atualize a oportunidade, tudo sem mudar de contexto. As suas entidades, formulários e regras de negócio ficam intocados; o que muda é a distância entre o trabalho e o registo dele.

O que a ProhostAI pode fazer com o Microsoft Dynamics 365

Depois de ligar o Dynamics 365, o ProhostAI trabalha com os registos de vendas e de serviço em linguagem corrente.

Leitura

Consultar registos — Responde sobre contas, contactos, oportunidades ou casos. “O que está em aberto na conta Northgate?”
Ver o histórico de casos — Mostra o que já foi levantado e como foi resolvido.

Criação e atualização

Registar atividade — Regista reuniões, chamadas e notas no registo certo.
Atualizar oportunidades e casos — Faz avançar uma oportunidade ou atualiza um caso sem abrir a aplicação.

Como ligar o Microsoft Dynamics 365

O Dynamics 365 liga-se através do OAuth da Microsoft no seu tenant e costuma exigir consentimento do administrador.

1Abra o ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
2Procure Microsoft Dynamics 365 e selecione Ligar.
3Inicie sessão com a sua conta Microsoft e aprove as permissões, incluindo o consentimento de administrador, se lhe for pedido.
4Pergunte sobre uma das suas contas para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

A maioria dos tenants exige um consentimento único do administrador antes de a ligação ficar concluída.

O ProhostAI opera como o utilizador que fez a ligação, por isso as funções de segurança e o acesso ao nível do registo aplicam-se exatamente como para essa pessoa.

Em ambientes muito personalizados, compensa ser específico sobre a entidade a que se refere.

Um administrador pode revogar a ligação no centro de administração do Microsoft 365.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Microsoft Dynamics 365

Normalmente sim. A Microsoft exige uma aprovação única do administrador para aplicações de terceiros em tenants empresariais.

Sim. O ProhostAI opera como o utilizador que fez a ligação, por isso as funções de segurança e o acesso ao nível do registo aplicam-se exatamente como se aplicariam a essa pessoa.

Funciona de forma mais fiável com as entidades padrão de vendas e de serviço. Em ambientes muito personalizados, nomear a entidade a que se refere dá melhores resultados.

Não. O Dynamics continua a ser o sistema de registo; a ligação elimina a navegação entre fazer o trabalho e registá-lo.

Abra Definições → Ligações no ProhostAI e desligue-o, ou peça a um administrador para remover a aplicação no centro de administração do Microsoft 365.