Integração com o FreshBooks

Fature aos proprietários e cobre sem a sessão de administrativo.

A fatura que sai a tempo.

Ligue o FreshBooks e o ProhostAI passa a poder emitir faturas a proprietários a partir do que realmente se passou, registar despesas por propriedade e dizer-lhe quem não pagou.

Visão geral

O FreshBooks destina-se a negócios de serviços que faturam a clientes, e as comissões de gestão são exatamente isso. Para um operador que gere propriedades em nome de proprietários, cada mês produz uma fatura construída a partir da atividade: a comissão, os custos adiantados, os extras.

Montar essa fatura é a parte lenta. Obriga a voltar atrás no mês para descobrir o que foi gasto onde, e é por isso que as faturas aos proprietários saem atrasadas e que alguns custos acabam discretamente por nunca ser faturados.

Ligar o FreshBooks permite que a fatura seja construída a partir do registo e não da memória. Os custos ficam associados às propriedades à medida que ocorrem, a fatura monta-se a partir deles, e saber quem não pagou passa a ser uma pergunta que pode fazer em vez de um relatório que tem de correr.

O que a ProhostAI pode fazer com o FreshBooks

Com o FreshBooks ligado, o ProhostAI trabalha com as suas faturas, despesas e clientes em linguagem simples.

Leitura

  • Ver quem não pagou — Veja as faturas por liquidar e há quanto tempo estão em atraso. “Que faturas a proprietários estão em atraso?”
  • Consultar um cliente — Obtenha o histórico de faturação de um proprietário.

Criação e atualização

  • Criar faturas — Construa uma fatura ao proprietário a partir da atividade e dos custos reais do mês.
  • Registar despesas — Lance os custos na propriedade e no cliente a que pertencem.

Como ligar o FreshBooks

O FreshBooks liga-se por OAuth, por isso o ProhostAI nunca vê a sua palavra-passe.

  1. 1Abra o ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
  2. 2Procure FreshBooks e selecione Ligar.
  3. 3Inicie sessão no FreshBooks e aprove as permissões.
  4. 4Pergunte que faturas estão em atraso para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

O FreshBooks continua a ser o sistema de registo de faturas, pagamentos e clientes.

Faça corresponder proprietários a clientes do FreshBooks de forma consistente — é isso que torna fiável a faturação por proprietário.

Os custos a debitar têm de ser registados à medida que acontecem, ou são precisamente esses que ficam por faturar.

Revogar o ProhostAI nas definições do FreshBooks termina o acesso de imediato.

Perguntas frequentes sobre a integração com o FreshBooks

Consegue montar uma fatura a partir da atividade e dos custos registados no mês, que é a parte lenta. Continua a rever antes de enviar.

Como clientes. Manter essa correspondência consistente é o que torna fiável a faturação e os relatórios por proprietário.

Consegue dizer-lhe quem está em atraso e há quanto tempo, para que cobrar passe a ser uma decisão em vez de uma descoberta.

Porque são registados tarde ou nunca. Registá-los à medida que acontecem é para isso que a ligação serve, na verdade.

Abra Definições → Ligações no ProhostAI e desligue-o, ou revogue o ProhostAI nas suas definições do FreshBooks.

Outras integrações financeiras

QuickBooks

Envie pagamentos e despesas diretamente para as contas no QuickBooks.

Ramp

A AI consulta cartões e despesas do Ramp e ajuda a geri-los.

Xero

A AI trata da faturação, reconciliação bancária e relatórios no Xero.

Zoho Books

Faça a gestão de faturas, contas a pagar e contas no Zoho Books.

Zoho Invoice

Crie e envie faturas e orçamentos no Zoho Invoice.

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Controle stock, encomendas e envios no Zoho Inventory.

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