Integração com o Zoho Books

Mantenha faturas, contas a pagar e contabilidade sempre em dia.

Contas que acompanham o ritmo da época.

Ligue o Zoho Books e o ProhostAI passa a poder emitir faturas, registar contas a pagar por propriedade e responder a perguntas sobre as suas contas sem que tenha de as abrir.

Visão geral

O Zoho Books costuma chegar como parte da suite Zoho mais alargada: uma empresa que já tem lá o CRM, o email e a faturação acrescenta a contabilidade porque está incluída e integrada.

Essa integração é real, mas acaba nos limites do Zoho. O que o Books não consegue saber é que a fatura de um fornecedor diz respeito à caldeira da Rua da Igreja, porque esse facto vive nas suas operações e não na sua stack financeira.

Ligá-lo fornece a metade que falta. As contas a pagar e as despesas podem ser registadas na propriedade que as originou à medida que o trabalho acontece, as faturas aos proprietários emitidas a partir da atividade real e as perguntas sobre as contas respondidas de imediato — com o Zoho Books a continuar a ser o livro-razão. A suite mantém a vantagem de ter tudo no mesmo sítio e ganha a única peça que nunca teve: para que serviu realmente o dinheiro.

O que a ProhostAI pode fazer com o Zoho Books

Depois de ligar o Zoho Books, o ProhostAI trabalha com as suas faturas, contas a pagar e contabilidade em linguagem natural.

Leitura

  • Responder a partir das contas — Obtenha números reais de receitas, despesas e valores por liquidar. “O que ficou por pagar no último trimestre?”
  • Consultar contas a pagar — Veja as faturas de fornecedores e o respetivo estado.

Criação e atualização

  • Emitir faturas — Crie faturas para proprietários ou clientes a partir da atividade real.
  • Registar contas e despesas — Lance os custos de fornecedores na propriedade certa.

Como ligar o Zoho Books

O Zoho Books liga-se através do OAuth do Zoho. Inicie sessão com a conta no centro de dados regional correto.

  1. 1Abra o ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
  2. 2Procure Zoho Books e selecione Ligar.
  3. 3Inicie sessão no Zoho e aprove as permissões.
  4. 4Pergunte o que está por liquidar para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

Os centros de dados regionais do Zoho aplicam-se — inicie sessão na região certa ou a ligação não encontra a sua organização.

O Zoho Books continua a ser o livro-razão. O seu plano de contas e as definições de impostos ficam inalterados.

Decida como as propriedades correspondem à sua estrutura antes de lançar muitos movimentos.

Revogar o ProhostAI nas definições de aplicações ligadas do Zoho termina o acesso de imediato.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Zoho Books

Sim. Inicie sessão com a conta no centro de dados regional correto, caso contrário a ligação não consegue encontrar a sua organização.

Sim, e fazê-lo à medida que os custos acontecem é o objetivo — esse contexto vive nas suas operações, não no Books.

Não. Ele continua a ser o livro-razão; a ligação elimina o atraso entre algo acontecer e ficar registado.

Sim, são ligações separadas. A maioria das empresas usa uma ou outra, consoante precise ou não de contabilidade completa.

Abra Definições → Ligações no ProhostAI e desligue-o, ou revogue o ProhostAI nas definições de aplicações ligadas do Zoho.

Outras integrações financeiras

QuickBooks

Envie pagamentos e despesas diretamente para as contas no QuickBooks.

Ramp

A AI consulta cartões e despesas do Ramp e ajuda a geri-los.

Xero

A AI trata da faturação, reconciliação bancária e relatórios no Xero.

Zoho Invoice

Crie e envie faturas e orçamentos no Zoho Invoice.

Zoho Inventory

Controle stock, encomendas e envios no Zoho Inventory.

FreeAgent

Faça a gestão de faturas, despesas e contas no FreeAgent.

Feche a distância entre o trabalho e o livro-razão

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