Integração com o Xero

Faturação e reconciliação, resolvidas a perguntar.

A reconciliação deixa de ser um domingo à noite.

Ligue o Xero e a ProhostAI passa a emitir faturas, a ajudar a reconciliar o extrato bancário e a responder a partir das suas contas reais — com os custos atribuídos à propriedade que os gerou.

Visão geral

O Xero é a escolha por defeito das pequenas empresas de gestão de propriedades no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia, e a reconciliação bancária é a funcionalidade que as pessoas realmente usam. O ecrã está bem desenhado. Também é uma fila que só cresce.

A parte difícil nunca é a mecânica, é a memória. Um pagamento de 180 £ a um nome que mal reconhece, há seis semanas — era o canalizador da Church Street ou o da Mill Lane? Enganar-se significa que os números por propriedade em que se apoia deixam discretamente de ser verdade.

Ligar o Xero coloca esse contexto onde está a reconciliação. A ProhostAI sabe o que se passava em que propriedade e em que data, por isso uma transação pode ser associada ao trabalho que a originou. As faturas para os proprietários podem ser emitidas a partir do mesmo conhecimento, e as perguntas sobre as contas respondidas sem as abrir.

O que a ProhostAI pode fazer com o Xero

Depois de ligar o Xero, a ProhostAI trabalha com as suas contas em linguagem simples.

Leitura

Responder a partir das contas — Obtenha valores reais sobre despesas, receitas e o que está por liquidar. “O que continua por pagar do mês passado?”
Rever o extrato bancário — Veja as transações por reconciliar com o contexto operacional que as explica.

Criação e atualização

Emitir faturas — Crie faturas para proprietários ou clientes a partir do que realmente aconteceu nesse mês.
Registar despesas e faturas de fornecedores — Lance os custos dos fornecedores na propriedade certa à medida que ocorrem.

Como ligar o Xero

O Xero liga-se por OAuth, por isso a ProhostAI nunca vê a sua palavra-passe e pode revogar o acesso no Xero a qualquer momento.

1Abra a ProhostAI e vá a Definições → Ligações.
2Procure Xero e selecione Ligar.
3Inicie sessão no Xero, escolha a organização e aprove as permissões.
4Pergunte o que está por liquidar para confirmar que a ligação funciona.

Bom saber

O Xero continua a ser o registo oficial. O seu plano de contas e as definições fiscais mantêm-se inalterados.

Se gere várias organizações no Xero, ligue a correta — cada uma é separada.

As categorias de acompanhamento do Xero são a forma habitual de atribuir custos por propriedade. Decida isso antes de lançar muitos movimentos.

Revogar a ProhostAI nas definições de aplicações ligadas do Xero termina o acesso de imediato.

Perguntas frequentes sobre a integração com o Xero

Ajuda na parte que as pessoas acham mais difícil — lembrar-se do que era cada transação. Consegue associar um pagamento ao trabalho ou à propriedade que o originou, para que a reconciliação deixe de depender da memória.

Sim, a partir do que realmente aconteceu nesse mês, o que costuma ser mais rápido do que reunir os valores à mão primeiro.

Normalmente através das categorias de acompanhamento do Xero. Vale a pena decidir a sua abordagem antes de lançar muitos movimentos, porque mudá-la mais tarde implica repetir trabalho.

Cada organização é separada, por isso ligue aquela com que quer que a ProhostAI trabalhe.

Abra Definições → Ligações na ProhostAI e desligue-o, ou revogue a ProhostAI nas definições de aplicações ligadas do Xero.