Tích hợp Microsoft Dynamics 365

Chạm tới bản ghi bán hàng và dịch vụ mà không phải mở Dynamics.

Bản ghi cấp doanh nghiệp, cập nhật chỉ trong một câu.

Những đơn vị vận hành đã chuẩn hóa theo Microsoft thường quản lý quan hệ thương mại trong Dynamics 365. Kết nối nó và ProhostAI có thể đọc, cập nhật các bản ghi đó ngay từ nơi công việc đang diễn ra.

Tổng quan

Dynamics xuất hiện ở những doanh nghiệp bất động sản là một phần của thứ gì đó lớn hơn — một tập đoàn có bộ phận CNTT riêng, một công ty chạy Microsoft từ đầu đến cuối, một đơn vị mà đội thương mại bán cho doanh nghiệp chứ không bán cho cá nhân.

Nó mạnh và vì thế cũng nặng. Đi tới đúng bản ghi đòi hỏi nhiều thao tác điều hướng, mà những người có nhiều thứ cần ghi lại nhất — những người đang ở ngoài bất động sản và trong các cuộc gặp — lại là những người ít kiên nhẫn nhất với việc đó.

Kết nối Dynamics 365 rút ngắn con đường đó. Hỏi một khách hàng đang mở những gì, ghi lại cuộc gặp bạn vừa có, cập nhật cơ hội, tất cả mà không phải đổi bối cảnh. Các thực thể, biểu mẫu và quy tắc nghiệp vụ của bạn vẫn nguyên vẹn; thứ thay đổi là khoảng cách giữa công việc và bản ghi về nó.

ProhostAI làm được gì với Microsoft Dynamics 365

Khi Dynamics 365 đã kết nối, ProhostAI làm việc với các bản ghi bán hàng và dịch vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đọc

Truy vấn bản ghi — Hỏi về khách hàng, liên hệ, cơ hội hay hồ sơ vụ việc. “Khách hàng Northgate đang mở những gì?”
Xem lịch sử vụ việc — Xem những gì đã được nêu ra và được xử lý ra sao.

Tạo và cập nhật

Ghi lại hoạt động — Ghi cuộc gặp, cuộc gọi và ghi chú vào đúng bản ghi.
Cập nhật cơ hội và vụ việc — Đẩy một cơ hội tiến lên hoặc cập nhật một vụ việc mà không phải mở ứng dụng.

Cách kết nối Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 kết nối qua OAuth của Microsoft vào tenant của bạn, và thường cần quản trị viên phê duyệt.

1Mở ProhostAI và vào Cài đặt → Kết nối.
2Tìm Microsoft Dynamics 365 và chọn Kết nối.
3Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và phê duyệt các quyền, kể cả phê duyệt của quản trị viên nếu được yêu cầu.
4Thử hỏi về một khách hàng của bạn để xác nhận kết nối chạy được.

Điều nên biết

Phần lớn tenant yêu cầu quản trị viên phê duyệt một lần trước khi kết nối hoàn tất.

ProhostAI hoạt động dưới danh nghĩa người dùng đã kết nối, nên vai trò bảo mật và quyền ở cấp bản ghi được áp dụng y như với chính người đó.

Các môi trường tùy biến sâu sẽ cho kết quả tốt hơn nếu bạn nói rõ mình muốn thực thể nào.

Quản trị viên có thể thu hồi kết nối từ trung tâm quản trị Microsoft 365.

Câu hỏi thường gặp về tích hợp Microsoft Dynamics 365

Thường là có. Microsoft yêu cầu quản trị viên phê duyệt một lần cho các ứng dụng bên thứ ba trên tenant doanh nghiệp.

Có. ProhostAI hoạt động dưới danh nghĩa người dùng đã kết nối, nên vai trò bảo mật và quyền ở cấp bản ghi được áp dụng đúng như với người đó.

Nó chạy đáng tin nhất với các thực thể bán hàng và dịch vụ tiêu chuẩn. Ở những môi trường tùy biến sâu, gọi tên thực thể bạn muốn sẽ cho kết quả tốt hơn.

Không. Dynamics vẫn là hệ thống ghi nhận gốc; kết nối chỉ xóa bớt quãng điều hướng giữa việc làm và việc ghi lại.

Mở Cài đặt → Kết nối trong ProhostAI và ngắt kết nối, hoặc nhờ quản trị viên gỡ ứng dụng khỏi trung tâm quản trị Microsoft 365.